AIバブル論の「正体」シスコとAMATの1次情報が示す、2000年とは真逆の現実【米国株 162】
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三菱UFJ eスマート証券 投資情報専門チャンネルチャンネル説明
AIバブル論が市場で囁かれる中、シスコシステムズとアプライドマテリアルズ（AMAT）の決算が発表されました。市場は表面的な数字の「段差」や「変調」に動揺しましたが、1次情報を精査すると見えてくるのは「需要不足」ではなく、物理的な「供給制約」という全く逆の景色です。
今回は「配管（ネットワーク）」と「工場（クリーンルーム）」という2つの現場視点から、なぜAI投資が2000年のITバブルとは決定的に異なるのか、その構造的な理由を解説します。GPUの次にくるボトルネックと、それが示唆する投資の堅実性を読み解きます。
主なトピック ✦ シスコ決算が示した「21億ドル」のAIインフラ受注 ✦ システム…
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