【NVIDIA決算の採点軸】なぜサイバーセキュリティ銘柄まで売られるのか？市場が気づいていない「分類の罠」【米国株 1…
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三菱UFJ eスマート証券 投資情報専門チャンネルチャンネル説明
「SaaSの死」という物語が市場を駆け巡り、ソフトウェア関連が十把一絡げに売られました。さらに週末にはサイバーセキュリティ銘柄にまで波及。しかし本当にAIがソフトを置き換えるなら、なぜサイバーまで巻き込まれたのか。露呈したのは市場の「分類崩壊」です。
今回は、UIから実行へという「レイヤー移動」を軸に、雑な物語がどこで飛躍しているのかを解体します。さらにウォルマート決算の1次情報から、AIが「会話の道具」から「止められない運用」へ移行しつつある現実を確認。そのうえで、NVIDIA決算が発表された瞬間に何をどう採点するか、5つのチェック項目を事前に整理します。
主なトピック ✦ なぜサイバーセ…
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