AI時代の勝者はどこか?—AMAT、AMD、クアルコム、ONセミ、WDC、マイクロソフト、クラウドストライク最新動向【…
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三菱UFJ eスマート証券 投資情報専門チャンネルチャンネル説明
米国株マスター大島和隆氏がUBS Tech & AIカンファレンスで語られたAI投資の全体像を徹底分析。「AI時代の勝者はどこか?」という問いに対し、製造装置・半導体・電源・ストレージ・ソフトウェアの7社最新動向から、AIファクトリーの10年サイクルと投資レイヤー別の温度差を読み解きます。
「AIバブルか否か」という二択論ではなく、どのレイヤーで右肩上がりがロックされ、どこがストーリー先行なのか。アプライドマテリアルズの前工程キャパ投資、ウエスタンデジタルのExabyte長期契約、ONセミの800Vパワーツリー戦略、AMDの1兆ドルTAM宣言、Qualcommのトークン単価戦略、マイクロソフ…