「オラクル・ショック、ブロードコム・ショックで明暗！NVIDIA一強は崩れるのか？」【米国株 #154】
「オラクル・ショック、ブロードコム・ショックで明暗！NVIDIA一強は崩れるのか？」【米国株 #154】
動画
画像
チャンネル名
三菱UFJ eスマート証券 投資情報専門チャンネルチャンネル説明
米国株マスター大島和隆氏が、先週のオラクルとブロードコム決算で起きた「2つのショック」を構造分析。決算数字は悪くないのに株価が急落した本質的理由を、AIインフラの「止められないインフラ vs 専用ライン」という対立軸から読み解きます。
オラクルは長期契約積み上げによる借金増加を短期的な財務リスクと誤解され、ブロードコムはAI売上急増の裏でHBM等パススルー売上比率上昇によるマージン圧縮が嫌気された形に。NVIDIAを頂点とする標準プラットフォームと、Google TPU・Microsoft Maiaなど専用チップ群の棲み分けを、インフラ×バリュエーションのマトリクスで整理します。
主なトピ…
補足情報
コメント
口コミ風: 株は高配当中心で分散が鍵だよ💹 仮想は長期目線とドルコスト平均🪙 景気敏感株は利上げ局面で入替を検討🏦 レバレッジは控えめが安全🛡️ 定期投資で波を避けるのが吉🗓️ 内容は要確認