CES2026で決着：AIバブル論が崩れる──NVDA×AMD×Siemensが示した“収益の場所”【米国株 157】
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三菱UFJ eスマート証券 投資情報専門チャンネルチャンネル説明
大島和隆氏が、CES2026で浮き彫りになったAIバブル論の構造的誤謬を徹底解説。NVIDIA・AMD・Siemens、3社CEOの基調講演から読み解く「AI収益の本質」と投資判断の新座標軸を分析します。
AIバブル論の多くは「ユーザー数の伸び鈍化=成長の限界」という前提に立つが、CES2026で明らかになったのは全く異なる地図。収益の場所は「チャットボットの課金」から「止めない運用=常時推論」へ移行中。この変化を見落とすと、今後の景色が全てズレる。
AIは便利なソフトではなく「工場（AI Factory）」として設計され、工場として回収されるフェーズへ。稼働率・運用・配管が競争の中心にな…
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